Faun, tvor sylvanského života, se probouzí z poledního spánku a uvažuje o svém ranním pronásledování líbezných nymf. To v jeho úvahách nabývá libidinózních rozměrů, když se snaží uspokojit svou touhu. Je to krásná vzpomínka - ale stalo se to opravdu? Obrázky mizí. Tyto vjemy, které dráždí jeho mysl, jsou nejasné a on se nedokáže na události znovu rozvzpomenout. Realita mu uniká, vládne zmatek, dokud si není jistý, zda si pamatuje skutečnost nebo fantazii. Opět ho přemůže spánek, který může vést jen k dalšímu snění.